Sodexo finalise un emprunt obligataire de 1,1 milliard d’euros

24 juin 2014

Sodexo a finalisé aujourd’hui un emprunt obligataire d’un montant de 1,1 milliard d’euros structuré en deux tranches, l’une de 600 millions d’euros à 7 ans et demi et l’autre de 500 millions d’euros à 12 ans. Cette opération a été très largement sursouscrite et placée auprès d’investisseurs européens.

Sodexo finalise un emprunt obligataire de 1,1 milliard d’euros

Le taux d’intérêt moyen de l’emprunt ressort à 2,1 compte tenu d’un coupon de 1,75 pour la tranche à 7,5 ans et d’un coupon de 2,5 pour la partie à 12 ans. Rappelons que Standard & Poor’s avait relevé la notation de Sodexo de BBB+ à A- en février dernier.

Cette émission fait suite au placement privé (USPP) en mars 2014 pour 1,1 milliard de dollars US avec des échéances à 5, 7, 10, 12 et 15 ans et à un taux moyen de 3,8.

Ces opérations permettent à Sodexo :

  • de refinancer en particulier les emprunts obligataires venant à échéance en mars 2014 et en janvier 2015,
  • d’allonger de façon significative la maturité de ses emprunts et de réduire progressivement le coût de la dette financière.

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